隨著半導(dǎo)體市場逐漸走出低谷，芯片大廠紛紛開始為下一輪上行周期做準(zhǔn)備，積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)與建廠計(jì)劃。與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)也在加速進(jìn)行，各國政府的大力補(bǔ)貼進(jìn)一步激發(fā)了芯片大廠的建廠熱情，他們正加大布局，搶占市場份額。

近期，各大存儲(chǔ)廠商紛紛恢復(fù)產(chǎn)能，積極應(yīng)對(duì)市場需求。在需求緩慢恢復(fù)以及價(jià)格反彈的推動(dòng)下，三星電子、美光、SK海力士等存儲(chǔ)原廠均取得了喜人的財(cái)報(bào)成績。其中，三星電子一季度營收同比增長顯著，營業(yè)利潤也實(shí)現(xiàn)了大幅增長。美光結(jié)束了連續(xù)五個(gè)季度的虧損，營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)大幅上漲。SK海力士則早在去年四季度就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績回暖。

業(yè)績回暖的同時(shí)，存儲(chǔ)原廠也在逐步恢復(fù)產(chǎn)能供給。此外，在AI浪潮的推動(dòng)下，高性能存儲(chǔ)器需求猛漲，存儲(chǔ)大廠也在積極推動(dòng)HBM等高性能存儲(chǔ)器的擴(kuò)產(chǎn)。例如，三星電子預(yù)計(jì)今年的HBM芯片產(chǎn)量將比去年大幅增加。SK海力士也計(jì)劃在美國建造存儲(chǔ)器先進(jìn)封裝生產(chǎn)基地，以滿足AI等應(yīng)用對(duì)高性能存儲(chǔ)器的需求。

除了存儲(chǔ)廠商外，其他半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域也陸續(xù)傳來擴(kuò)產(chǎn)消息。例如，瑞薩電子正式重啟了一家已休眠多年的工廠，以滿足電動(dòng)汽車和數(shù)據(jù)中心所用功率半導(dǎo)體不斷增長的需求。這一舉措預(yù)計(jì)將使瑞薩電子的功率半導(dǎo)體產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)翻番。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是典型的周期性行業(yè)，經(jīng)歷著周期性的起伏和下滑。然而，多家行業(yè)協(xié)會(huì)和市場分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年全球半導(dǎo)體市場將迎來周期性回暖。據(jù)預(yù)測，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額將實(shí)現(xiàn)顯著增長，市場規(guī)模也將達(dá)到新的高度。其中，存儲(chǔ)市場增長將最為強(qiáng)勁。

當(dāng)前存儲(chǔ)原廠的增產(chǎn)舉動(dòng)可以被視為是為即將到來的上行周期做準(zhǔn)備。他們正在通過擴(kuò)產(chǎn)和建廠計(jì)劃，積極應(yīng)對(duì)市場需求的變化，搶占市場份額。同時(shí)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)也為他們提供了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。